A股上市公司2024年三季報收官,科創板高端裝備制造行業的亮眼業績及成長性可圈可點。
財聯社星礦數據統計顯示,上證科創板高端裝備制造指數(下稱“科創高裝指數”)50只成分股上市公司中,今年第三季度,有40家公司實現盈利,其中20家公司實現歸母凈利潤同比增長。
今年前三季度,有41家實現盈利,20家公司實現歸母凈利潤同比增長;6家公司披露的前三季度財務數據顯示,其經營由盈轉虧。
整體來看,隨著消費電子、汽車電子等市場需求回暖,以及半導體行業周期復蘇,不少位于產業鏈上游環節的高端裝備制造公司也因此受益,業績表現搶眼。
20家公司實現“雙增長”
今年第三季度,科創高裝指數50家成分股上市公司中,共有20家公司實現營收與歸母凈利潤同比“雙增長”。以申萬一級行業劃分,其中有9家公司來自機械設備行業。
這20家公司中,營收同比增幅超五成的是正帆科技、驕成超聲,分別達到54.6%、52.7%;
歸母凈利潤同比增幅超五成的有7家,分別為奧來德、道通科技、中微公司、九號公司、南網科技、正帆科技、鐵建重工,同比增幅分別為3579.8%、160.0%、153.2%、139.2%、109.8%、97.2%、61.1%。
從上述20家公司聚焦的具體領域來看,正帆科技、中微公司、微導納米、芯碁微裝、美埃科技等均聚焦半導體/泛半導體領域;
偉創電氣、科德數控、杰普特、驕成超聲、柏楚電子、綠的諧波等公司,聚焦工業控制、工業母機、工業自動化、激光/超聲設備等制造業基礎環節,為制造業及其所支持的細分產業的發展和進步起到了重要作用。
終端需求回暖助推上游企業業績增長
具體來看,今年第三季度,奧來德實現營收1.22億元,同比增長40.25%,環比增長45.11%;實現歸母凈利潤944萬元,同比增長3579.79%,環比扭虧為盈。
奧來德是國內OLED材料和蒸發源設備的代表企業,其產品下游客戶主要包括京東方、天馬集團、TCL華星、維信諾、和輝光電等龍頭面板廠商。
顯示行業分析人士李雷廣在接受《科創板日報》記者采訪時表示,隨著京東方A第8.6代AMOLED生產線建設開啟,將大幅推動OLED向中尺寸終端應用延伸進程,帶領產業鏈上下游整體進入新的發展階段。
“隨著終端消費電子市場回暖復蘇,特別是智能手機屏幕、車載顯示屏幕等朝著更大尺寸、更高精度方向迭代,協同各大手機廠商紛紛推出折疊屏,將會進一步推動OLED顯示屏產業增長。”李雷廣表示。
奧來德曾在半年報中提到,OLED作為新型顯示行業極具發展前景的技術之一,目前在智能手機的滲透率已超50%;隨著技術升級及成本優化,在平板、筆記本電腦、車載、醫療等中尺寸顯示的應用范圍不斷擴大。
該公司也在10月25日的投資者調研時中表示,今年蘋果、華為紛紛推出搭載疊層OLED屏幕的平板電腦產品,維信諾也在其8.6代AMOLED產線開工儀式上宣布將帶來Tandem等多項技術,疊層結構也將會拉動OLED材料及蒸發源設備的使用量。
今年第三季度,聚集集成電路領域的正帆科技,實現營收16.49億元,同比增長54.63%;實現歸母凈利潤2.27億元,同比增長87.72%;按單季度算,正帆科技今年第三季度的營收和歸母凈利潤均創下近兩年新高。
值得一提的是,正帆科技的業績增長,來自于下游市場需求增長和競爭力提升。
其在第三季度財報中表示,“近期公司非設備類業務(零部件和模組、氣體和先進材料、MRO業務)發展迅猛,新簽合同占比已超過38%,產品及業務結構發生了顯著變化。”
4家公司前三季度凈利潤同比增超五成
今年前三季度,科創高裝指數50家成分股上市公司中,共有20家公司實現營收、歸母凈利潤同比“雙增長”。以申萬一級行業劃分,其中有10家公司來自機械設備行業。
上述20家公司中,有4家公司實現營收同比增幅超五成,分別為時代電氣、九號公司、石頭科技、奧特維,同比增幅分別為162.56%、109.05%、70.07%、69.21%。
同一范圍內,歸母凈利潤同比增幅超五成的公司共有4家,分別為九號公司、道通科技、南網科技、國科軍工,同比增幅分別為156.3%、109.3%、75.1%、59.3%。
從營收地區來看,截至今年上半年,包括九號公司、石頭科技、道通科技、均普智能4家公司的海外營收占總營收比例均超50%,且這4家公司的海外營收占比逐年上升。
數據顯示,九號公司的海外營收占比已從2019年末的39.45%上升至今年上半年末的42%;同一時期內,石頭科技的海外營收占比從13.83%上升至51.95%;
2019年末至今年上半年末,道通科技的海外營收占比從86.69%進一步上升至96.78%;上述同一時期,均普智能各個報告期的海外營收占比均超過50%。
企業拓展海外市場打開增長新空間
《科創板日報》記者注意到,自2012年成立以來,九號公司便聚焦創新短交通和服務機器人主業,產品涵蓋智能平衡車、滑板車、電動車、割草機器人等。
今年前三季度,九號公司實現營收109.05億元,同比增長44.90%;實現歸母凈利潤9.70億元,同比增長155.95%。
從其業務產品收入來看,同一時期內,九號公司電動兩輪車業務實現營收59.76億元,占總營收比例55%,為其第一大主營業務收入。
今年第三季度,九號公司電動兩輪車業務實現營收5.92億元,同比增長56.9%,銷量93.76萬臺,同比增長53.7%;全地形車實現營收2.59億元,同比增長34.9%,銷量5874臺,同比增長25.4%;割草機器人實現營收1.45億元,同比增長625.0%,去年同期為0.02億元。
開源證券分析師呂明表示,九號公司的業績增長,受益于產品差異化創新、產品矩陣豐富帶來的供給創造需求。
艾瑞咨詢數據顯示,電動兩輪車市場的供給側和客群變化帶動行業結構升級,2021年-2024年行業年輕客群占比提升顯著,且有車一族人群開始向下購買智能化兩輪車。
截至今年上半年末,九號公司的海外營收占比超過42%,旗下產品遍布全球100多個國家和地區,全球累計入網用戶已超1800萬人。
從事汽車綜合診斷及檢測業務的道通科技聚焦北美、歐洲為主的海外汽車后市場,目前已成為全球汽車后市場智能綜合診斷檢測領域龍頭企業之一。
今年前三季度,道通科技實現營收28.04億元,同比增長28.07%。其中,數字維修業務(含汽車綜合診斷產品、TPMS 產品、ADAS產品等)實現收入21.78億元,同比增長20.11%;數字能源業務實現收入5.91億元,同比增長77.77%。
同時期內,道通科技實現歸母凈利潤5.41億元,同比增長103.08%,已超過該公司設定的2024年業績考核目標5.37億元,若其今年四季度不虧損或能完成當期目標。
有市場人士在接受《科創板日報》記者采訪時表示,科創板高端裝備制造業以智能自動化設備、激光加工裝備、新興消費為代表的重點領域,誕生了多家出海標桿企業,推動中國“智造”和“質造”走向全球,產業鏈也因此打開高質量發展新空間。
與此同時,今年前三季度,包括盟升電子、天宜上佳、禾川科技、中無人機、天準科技、華興源創在內的6家公司經營情況同比由盈轉虧。