中國自2013年開端成為全球工業機械人第一年夜市場的地位,制作業“機械換人”需求興旺,估計仍將堅持疾速增加,截至2016年我國工業機械人累計裝置量為34。9萬臺,保有量約30萬臺。 圖表1:2002-2017年中國工業機械人累計裝置量情形(單元:臺) 材料起源:前瞻家當研討院整頓 雖然我國保有量已居全球前列,但今朝我國工業機械人密度仍處于落伍程度的近況。據工信部統計,全球工業機械人銷量年均增速跨越17%;2015年全球制作業機械人密度(每萬名工人應用工業機械人數目)均勻值為69臺/萬人,個中工業蓬勃國度機械人密度廣泛跨越200臺/萬人;但是中國的機械人密度僅為49臺/萬人,個中國產物牌占比不到一半。 圖表2:世界列國制作業工業機械人密度比擬(單元:臺/萬人) 材料起源:前瞻家當研討院整 工業機械人品種單一,依據運用功效和技巧機能的分歧,單臺售價差別較年夜,從十萬元至百萬元不等。我們以全球工業機械人均價為參考,假定每一年降價幅度為5%(范圍化臨盆和技巧提高),推算出2017-2019 年,中國工業機械人本體發賣額分離為260億元、290億元、340億元,年均復合增速約為15%。 別的,依據IFR的數據,2013年全球工業機械人體系集成行業的發賣金額為290 億美元,市場范圍為工業機械人本體的3倍閣下。斟酌到國際機械人廠商為了堅持市場競爭優勢,在體系集成計劃報價上會采用更低的溢價戰略,假定將來三年集成均價為本體的1。5倍,推算出2017-2019年,中國工業機械人體系集成發賣額分離為390億元、440億元、510億元。 綜上,2019年我國工業機械人市場范圍無望達850億元。 圖表3:2017-2019年中國工業機械人市場范圍測算(單元:萬臺,萬元,億元,%) 材料起源:前瞻家當研討院整頓 因為我國機械人市場依然之外資品牌為主,國產工業機械人家當比擬軟弱,面對國際如斯偉大的工業機械人市場潛力,卻沒有一個國際企業介入市場中,分享市場范圍賡續擴大帶來的盈余。 今朝國際甚至世界規模內的機械人制作,都被緊緊的掌握在日本發那科、安川、德國庫卡、瑞典abb“四年夜家族手”中,2016年這四年夜企業在中國工業機械人市場份額的比例分離高達18%、12%、14%、13。5%,浩瀚國產機械人企業只能在殘剩30%的市場份額中爭搶,并且這些競爭還都集中在中低端范疇,高端范疇國產工業機械人的份額不到5%。 圖表4:2016年中國工業機械人市場份額(單元:%) 材料起源:前瞻家當研討院整頓 比較分歧國際廠商的發賣情形,市場表示較好的國際廠商分離是廣州啟帆、埃夫特、新松、埃斯頓、廣數控和新時達,相較其他外鄉廠商,這五家廠商起步較早,今朝都已具有必定范圍和技巧實力。 圖表5:自立品牌工業機械人市場份額(單元:%) 材料起源:前瞻家當研討院整頓 圖表6:自立品牌工業機械人排名及重要產物 材料起源:前瞻家當研討院整頓