工業(yè)機(jī)械人作為制作業(yè)的組成部門，與制作業(yè)成長的經(jīng)濟(jì)紀(jì)律親密相干，是以研討工業(yè)機(jī)械人需起首對(duì)制作業(yè)的成長過程和成長趨向有清楚的熟悉。凱泰本錢基于行業(yè)研討，經(jīng)由過程剖析重要答復(fù)了以下成績：

　　1、工業(yè)機(jī)械人的普及運(yùn)用有哪些紀(jì)律，哪些行業(yè)在用、用來做甚么、怎樣用；2、工業(yè)機(jī)械人在中國制作業(yè)的中歷久成長中承當(dāng)了甚么腳色，短時(shí)間的運(yùn)用切入點(diǎn)在哪些環(huán)節(jié)；3、國際的工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)若何沖破國外壟斷，從哪些行業(yè)、哪些環(huán)節(jié)、以甚么方法完成沖破；4、國際的工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)?shù)耐顿Y機(jī)遇在哪些方面。

　　我們?cè)竿璐藪伌u引玉，可以或許與同業(yè)和創(chuàng)業(yè)者配合商量行業(yè)將來。凱泰本錢將對(duì)本行業(yè)堅(jiān)持存眷和研討，文末附作者接洽方法，迎接進(jìn)一步溝通與交換！

　　備注：動(dòng)圖起源于收集，汽車范疇的工業(yè)機(jī)械人。

　　1、當(dāng)我們議論工業(yè)機(jī)械人的時(shí)刻，實(shí)際上是在議論制作業(yè)

　　1.1 工業(yè)機(jī)械人的界說

　　工業(yè)機(jī)械人活著界列國的界說不完整雷同，然則寄義根本分歧：即具有多個(gè)可編程軸，可以或許完成主動(dòng)掌握、再編程、多功效用處的操作機(jī)，可普遍運(yùn)用于搬運(yùn)、裝卸、焊接、噴涂等古代制作業(yè)。制作業(yè)的細(xì)分行業(yè)浩瀚，所用到的主動(dòng)化裝備品種單一，工業(yè)機(jī)械人只是個(gè)中一類，除此之外還包含年夜量的專機(jī)裝備等。比擬專機(jī)裝備，工業(yè)機(jī)械人具有較好的柔性、通用性等特點(diǎn)，特別實(shí)用于空間挪動(dòng)工序較多的制作行業(yè)，今朝范圍化運(yùn)用的重要是汽車、3C電子、家電等制作行業(yè)的拆卸組裝、焊接噴涂、搬運(yùn)裝卸等部分環(huán)節(jié)。

　　1.2 工業(yè)機(jī)械人屬于制作業(yè)的組成部門，研討工業(yè)機(jī)械人須要存眷制作業(yè)的成長紀(jì)律。

　　從全部制作業(yè)體系來看，工業(yè)機(jī)械人僅是其組成的一部門，且具有明顯的區(qū)域性、階段性特點(diǎn)。制作業(yè)是個(gè)泛稱的概念，分歧國度和地域、分歧成長時(shí)代的制作業(yè)內(nèi)在也分歧：以后階段關(guān)于美國，制作業(yè)更多是指汽車、飛機(jī)、醫(yī)藥、軟件、盤算機(jī)與電子、兵工航天等行業(yè)；關(guān)于日本，制作業(yè)更多是指汽車、化工醫(yī)藥、高端資料、周詳機(jī)械、電子產(chǎn)物等行業(yè)；關(guān)于韓國，制作業(yè)更多是指智能電子產(chǎn)物、集成電路、液晶屏幕、存儲(chǔ)器、半導(dǎo)體、汽車、造船等行業(yè)；關(guān)于臺(tái)灣，制作業(yè)更多是指集成電路、液晶屏、電子產(chǎn)物、電機(jī)產(chǎn)物等行業(yè)。關(guān)于以后階段的中國，制作業(yè)更多是指汽車、家電、3C電子、造船、機(jī)械等；向前10-20年的成長階段，中國的制作業(yè)更多是指機(jī)械、家電、冶金、建材、鋼鐵、煤炭、紡織服裝網(wǎng)www.vhao.net等。因?yàn)榉秶\(yùn)用工業(yè)機(jī)械人的制作行業(yè)絕對(duì)固定，是以研討工業(yè)機(jī)械人行業(yè)須要特殊存眷制作業(yè)在分歧國度地域、分歧成長階段的特點(diǎn)，特別須要存眷中國制作業(yè)的成長趨向。

　　從全球的角度來看，傳統(tǒng)的制作進(jìn)級(jí)更多的是指家當(dāng)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程，是比擬優(yōu)勢(shì)實(shí)際的詳細(xì)完成進(jìn)程，即引進(jìn)高附加值、高技巧含量的高端制作業(yè)，同時(shí)將低技巧含量、高能耗凈化的低附加值制作業(yè)轉(zhuǎn)移出去。今朝階段的國際制作業(yè)以汽車、家電、3C電子、機(jī)械、造船等制作業(yè)為主，制作進(jìn)級(jí)即向上沖破芯片、集成電路、半導(dǎo)體、液晶屏、存儲(chǔ)器、生物醫(yī)藥、資料化工、周詳機(jī)械、航空航天等高端制作業(yè)，這是中國制作進(jìn)級(jí)的主題之一。這類高端制作業(yè)更多的處于制作家當(dāng)鏈的下游，其組成以高附加值的專機(jī)裝備和臨盆工藝為主，市場空間偉大，比較個(gè)中的工業(yè)機(jī)械人市場范圍絕對(duì)小、機(jī)遇不多。

　　經(jīng)濟(jì)的連續(xù)生長、城市化的推動(dòng)，特別是國際互聯(lián)網(wǎng)及挪動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的成長深度激活了終端花費(fèi)貿(mào)易生態(tài)，花費(fèi)者關(guān)于商品的功效、品德、差別化、多樣化和特性化的請(qǐng)求愈來愈高，這對(duì)中央的商品制作環(huán)節(jié)提出了較高的請(qǐng)求，小批量、多批次的定制化臨盆趨向已日益顯著。是以以定制化臨盆為目的的智能制作是中國制作進(jìn)級(jí)的另外一主題，這類制作端與花費(fèi)真?zhèn)€協(xié)同聯(lián)動(dòng)將會(huì)發(fā)明更年夜的貿(mào)易價(jià)值，而且極年夜拓展了制作業(yè)的概念界限。商品的定制化制作請(qǐng)求臨盆線起首完成主動(dòng)化、柔性化和智能化，可以或許做到針對(duì)需求疾速調(diào)劑臨盆工藝工序，工業(yè)機(jī)械人的柔性、通用性等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)顯著。是以以后階段研討國際的工業(yè)機(jī)械人行業(yè)須要重點(diǎn)存眷汽車、家電、3C電子等花費(fèi)商品的制作業(yè)。

　　1.3 工業(yè)機(jī)械人在將來中國制作業(yè)中承當(dāng)?shù)哪_色及短時(shí)間的切入環(huán)節(jié)

　　歷久來看，定制化的智能制作完成還絕對(duì)較遠(yuǎn)；短時(shí)間來看，制作業(yè)的主動(dòng)化才是切入點(diǎn)，但需明白主動(dòng)化不是終究目標(biāo)，主動(dòng)化是為將來完成定制化打下基本。關(guān)于制作企業(yè)來講，本錢壓力是其主動(dòng)化普及的充足前提，然則僅由本錢驅(qū)動(dòng)的主動(dòng)化所承載的價(jià)值空間受限： 1、歐美日韓等國度的成長過程注解，全球比擬優(yōu)勢(shì)實(shí)際下總有部門地域的臨盆本錢要低于本國的人力本錢和主動(dòng)化本錢，關(guān)于以本錢優(yōu)先的通俗花費(fèi)商品制作來講，主動(dòng)化是沒法周全阻攔家當(dāng)轉(zhuǎn)移趨向的，緊貼花費(fèi)市場需求的定制化制作才有能夠；2、外鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)低真?zhèn)€傳統(tǒng)制作業(yè)附加值較低，主動(dòng)化進(jìn)級(jí)僅是人工替換或部分效力的晉升，可發(fā)掘的價(jià)值空間受限。

　　以智妙手機(jī)為例，傳統(tǒng)功效機(jī)時(shí)期手機(jī)更新?lián)Q代慢、功效差別小、構(gòu)造功效絕對(duì)簡略，制作家當(dāng)依比擬實(shí)際優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移，主動(dòng)化的需求絕對(duì)弱；今朝國際的智妙手機(jī)更新?lián)Q代周期已延長至1-1.5年，市場的功效需求頻仍多變，少批量、多批次的定制化趨向一方面請(qǐng)求制作端切近花費(fèi)市場；另外一方面請(qǐng)求制作端完成主動(dòng)化、柔性化和智能化。是以以后階段須要以智能制作的角度來對(duì)待工業(yè)機(jī)械人在制作業(yè)主動(dòng)化中的普及。

　　2、工業(yè)機(jī)械人：誰在用？用來做甚么？怎樣用？

　　2.1、 工業(yè)機(jī)械人在制作業(yè)中的普及運(yùn)用需相符經(jīng)濟(jì)學(xué)紀(jì)律

　　工業(yè)機(jī)械人的成長起于1970年月，至今已有近50年的汗青，跟著盤算機(jī)掌握、電子、資料等技巧的迭代提高，工業(yè)機(jī)械人的機(jī)能已到達(dá)較高的程度。但從運(yùn)用來看，全球規(guī)模內(nèi)工業(yè)機(jī)械人并未周全滲入滲出一切行業(yè)一切環(huán)節(jié)，即便蓬勃國度也是如斯。

　　美國今朝約有23.3萬臺(tái)工業(yè)機(jī)械人正在應(yīng)用，個(gè)中跨越一半集中在中西部、南部的10個(gè)州。在這些州傍邊，密西根州、俄亥俄州和印地安納州是運(yùn)用工業(yè)型機(jī)械人最多的地域，個(gè)中密西根州有約 2.8 萬臺(tái)，占了近全美總數(shù)的 12%；相較之下，美國西部一切州的加總也只要13%。若從城市來看，汽車制作中間的底特律是一切年夜城市運(yùn)用最多的地域，共有約 1.5 萬臺(tái)機(jī)械人在此任務(wù)，簡直是其他城市地域的 3 倍以上。這充足反應(yīng)了工業(yè)機(jī)械人在全美國的散布情形就像曩昔很多經(jīng)濟(jì)趨向一樣，主動(dòng)化其實(shí)不會(huì)以完整雷同的方法攻擊一切地域，而是會(huì)在全球價(jià)值鏈的運(yùn)作下，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)紀(jì)律在分歧行業(yè)、環(huán)節(jié)和區(qū)域內(nèi)成長。

　　本錢永久是制作企業(yè)主動(dòng)化進(jìn)級(jí)的充足前提，這里本錢更多的是綜分解本，既包含人工本錢、原料本錢、治理本錢、品控本錢等，也包含產(chǎn)線效力本錢、平安本錢等。1、從市場角度看，年夜范圍的主動(dòng)化滲入滲出常常起首集中在產(chǎn)物附加值高、市場集中度高、產(chǎn)線范圍化尺度化水平高的行業(yè)；2、從技巧角度看，工業(yè)機(jī)械人作為主動(dòng)化裝備的一種，其更著重于空間挪動(dòng)較多的工序，如拆卸組裝、焊接噴涂、搬運(yùn)裝卸等環(huán)節(jié)。

　　依據(jù) IFR （國際機(jī)械人結(jié)合會(huì)）的數(shù)據(jù)， 2015年全球工業(yè)機(jī)械人銷量 24.76 萬臺(tái)，同比增加8%；個(gè)中中國工業(yè)機(jī)械人銷量6.6萬臺(tái)，占比約27%。國際制作業(yè)的主動(dòng)化處于疾速生長階段，是以工業(yè)機(jī)械人市場范圍保持年均20%以上的高速增加率，遠(yuǎn)高于歐美等國度。全球 75 %的工業(yè)機(jī)械人被銷往五個(gè)國度 ：中、韓、日、美、德，中國事全球最年夜的工業(yè)機(jī)械人市場。汽車行業(yè)是工業(yè)機(jī)械人運(yùn)用最早、運(yùn)用數(shù)目最多、運(yùn)用才能最強(qiáng)的行業(yè)。全球有跨越50%的工業(yè)機(jī)械人運(yùn)用在汽車行業(yè)；其次運(yùn)用于電子制作業(yè)，占比到達(dá)30%；其他如金屬加工、橡膠塑料、食物醫(yī)藥等制作業(yè)等，但這類更多作為幫助環(huán)節(jié)，并未構(gòu)成范圍需求。

　　2.2 制作行業(yè)須要的不是工業(yè)機(jī)械人，而是基于機(jī)械人的主動(dòng)化集成產(chǎn)線

　　工業(yè)機(jī)械人最早運(yùn)用于汽車制作行業(yè)，以整車制作進(jìn)程中的焊接、噴涂、組裝環(huán)節(jié)為主，以六軸串連重載工業(yè)機(jī)械臂為主；電子制作業(yè)中拆卸檢測(cè)、包裝分揀等環(huán)節(jié)運(yùn)用較多，包含輕載串連機(jī)械臂、直角坐標(biāo)機(jī)械人、圓柱坐標(biāo)機(jī)械人、并聯(lián)機(jī)械人等；金屬加工、食物醫(yī)藥等工業(yè)機(jī)械人普通多用于物料搬運(yùn)等幫助環(huán)節(jié)。關(guān)于汽車、電子等范圍化運(yùn)用的制作行業(yè)，工業(yè)機(jī)械人不是直接需求，基于工業(yè)機(jī)械人完成的主動(dòng)化臨盆線處理計(jì)劃才是。工業(yè)機(jī)械人的運(yùn)用須要供給商在充足懂得垂直制作行業(yè)工序工藝的基本上，停止主動(dòng)化臨盆線的集成。這相似于食材與做菜的關(guān)系，好食材之外，具有工藝集成才能的“廚師”才是重點(diǎn)。

　　3、國際工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)，先有蛋照樣先有雞？

　　3.1、 外鄉(xiāng)工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)處于被國外廠商周全壟斷的格式

　　全球規(guī)模內(nèi)的工業(yè)機(jī)械人以六軸串連機(jī)械臂為主，其次包含四軸串連機(jī)械臂、圓柱坐標(biāo)機(jī)械人（SCARA）、直角坐標(biāo)機(jī)械人、并聯(lián)機(jī)械人等。分歧工業(yè)器人在機(jī)能（負(fù)載才能、精度、速度、壽命、穩(wěn)固性等）、技巧難度、本錢等方面各不雷同，實(shí)用的行業(yè)和場景也各不雷同。從家當(dāng)鏈的角度看，工業(yè)機(jī)械人分為焦點(diǎn)零部件、本體裝備和集成運(yùn)用三年夜環(huán)節(jié)，個(gè)中焦點(diǎn)零部件包含機(jī)電、驅(qū)動(dòng)器、掌握器、加速器等。

　　國際的工業(yè)機(jī)械人從下游市場到下流市場均處于國外廠商壟斷的局勢(shì)：1、本體裝備和運(yùn)用層面，發(fā)那科、庫卡、abb、安川四年夜巨子占領(lǐng)國際50%以上的份額，外資品牌總計(jì)占領(lǐng)近70%。國產(chǎn)的本體裝備在負(fù)載才能、精度、壽命、穩(wěn)固性等方面存在明顯差距，運(yùn)用層面天然也差距更年夜；2、焦點(diǎn)零部件層面，國產(chǎn)機(jī)械人所用加速器出口比例75%、伺服機(jī)電出口比例80%、掌握器出口比例80%。外鄉(xiāng)的工業(yè)機(jī)械人廠商多半不具有焦點(diǎn)技巧環(huán)節(jié)，更多的是裝備集成的腳色，產(chǎn)物運(yùn)用場所低端、疏散，利潤率程度較低。

　　3.2 國際工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)沖破從運(yùn)用層開端，需閱歷“借蛋生雞、養(yǎng)雞生蛋”的進(jìn)程

　　以后部門主流不雅點(diǎn)以為：國際工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)?shù)南掠谓裹c(diǎn)環(huán)節(jié)技巧缺乏，招致本體裝備機(jī)能差、本錢高，進(jìn)而招致國際工業(yè)機(jī)械人市場運(yùn)用的競爭力缺乏，是以國際工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)?shù)某砷L起首須要沖破下游的焦點(diǎn)技巧環(huán)節(jié)。從技巧家當(dāng)鏈的角度來看，這類不雅點(diǎn)某種水平上是對(duì)的，但其更多的是家當(dāng)成長至今而構(gòu)成的景象，而非實(shí)質(zhì)緣由。國際工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)先沖破焦點(diǎn)環(huán)節(jié)照樣先做集成運(yùn)用是一個(gè)先有蛋照樣先有雞的成績。從全球工業(yè)機(jī)械人的成長過程和其他行業(yè)的成長經(jīng)歷來看，我們以為國際工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)?shù)臎_破應(yīng)當(dāng)是逆向的，即先從運(yùn)用集成開端。

　　沒有外鄉(xiāng)化的運(yùn)用家當(dāng)生態(tài)支持，工業(yè)機(jī)械人的成長無從談起。汽車行業(yè)是工業(yè)機(jī)械人運(yùn)用最早、運(yùn)用數(shù)目最多、運(yùn)用才能最強(qiáng)的行業(yè)，全球工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)?shù)某砷L與汽車制作行業(yè)密弗成分。國際汽車制作古代工業(yè)的樹立始于改造開放，采用了以技巧換市場的合伙形式，直至如今合伙車企及合伙車型仍然是國際汽車制作業(yè)和汽車花費(fèi)市場的相對(duì)主體。國際的合伙汽車制作企業(yè)主動(dòng)化率已高達(dá)90%，汽車制作系統(tǒng)由國外全體導(dǎo)入，是以對(duì)應(yīng)的制作尺度、工藝工序、設(shè)備產(chǎn)線等也來自國外。以四年夜巨子為首的外資工業(yè)機(jī)械人品牌曾經(jīng)構(gòu)成了從焦點(diǎn)零部件到本體裝備再到集成體系的成熟產(chǎn)線計(jì)劃，樹立了較高的技巧壁壘而且在范圍化本錢上具有顯著優(yōu)勢(shì)，外鄉(xiāng)廠商沖破艱苦。嚴(yán)厲意義下去說，曩昔的數(shù)十年間國際的汽車制作業(yè)僅僅做到了產(chǎn)能的外鄉(xiāng)化，而非家當(dāng)?shù)耐忄l(xiāng)化，這對(duì)國際包含工業(yè)機(jī)械人行業(yè)在內(nèi)的浩瀚汽車制作配套行業(yè)極其晦氣，外鄉(xiāng)工業(yè)機(jī)械人將來要在汽車行業(yè)沖破須要側(cè)重存眷外鄉(xiāng)的自立車型、新動(dòng)力汽車、零部件制作等偏向。

　　運(yùn)用集成是工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)中利潤率最高、市場空間最年夜的環(huán)節(jié)，焦點(diǎn)零部件的利潤率高但細(xì)分專業(yè)技巧壁壘高、市場范圍受限。從工業(yè)機(jī)械人焦點(diǎn)組成的毛利率來看：加速器最高到達(dá) 40%、伺服體系35%、掌握器25%、本體裝備15%；從市場范圍看：工業(yè)機(jī)械人的運(yùn)用市場范圍中本體裝備僅占30%-40%閣下；在本體裝備中焦點(diǎn)零部件占比在70%，個(gè)中加速器最年夜到達(dá)35%、伺服機(jī)電25%、掌握器15%。2016年全球工業(yè)機(jī)械人運(yùn)用的市場范圍1000億元閣下，個(gè)中機(jī)械人裝備的范圍在400億元閣下；對(duì)應(yīng)中國工業(yè)機(jī)械人運(yùn)用的市場范圍在340億元閣下，個(gè)中機(jī)械人裝備的范圍在150億閣下。外鄉(xiāng)機(jī)械人品牌滲入滲出率30%閣下，依據(jù)市場數(shù)據(jù)測(cè)算2016年國際的加速器市場范圍16億、伺服機(jī)電市場范圍11.4億、掌握器市場范圍6.8億。總結(jié)來講，只要運(yùn)用家當(dāng)生態(tài)完成外鄉(xiāng)化能力培養(yǎng)下游配套零部件及裝備環(huán)節(jié)，在家當(dāng)成長晚期做體系集成必定沒法防止外購本體裝備及焦點(diǎn)零部件。

　　3.3 重點(diǎn)存眷家電、電子等外鄉(xiāng)化的家當(dāng)運(yùn)用需求，家當(dāng)鏈的投資邏輯需謹(jǐn)嚴(yán)

　　全球汽車制作業(yè)成長較早，且國際汽車制作業(yè)成長早期差距較年夜，是以構(gòu)成了外資占領(lǐng)主導(dǎo)位置的家當(dāng)格式；比擬之下3C電子制作國際外的成長差距不年夜，且相干家當(dāng)已周全完成了外鄉(xiāng)化。全球3C電子制作產(chǎn)能的70%集中在國際，這為配套的工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)供給了宏大的運(yùn)用生態(tài)和市場空間。

　　與汽車制作的工業(yè)機(jī)械人主動(dòng)化產(chǎn)線分歧，3C電子制作的主動(dòng)化產(chǎn)線中工業(yè)機(jī)械人僅是個(gè)中的一小部門，還須要整合集成年夜量的功效模組、專機(jī)裝備等，這對(duì)工業(yè)機(jī)械人的集成運(yùn)用提出了更高的請(qǐng)求。分歧于互聯(lián)網(wǎng)家當(dāng)?shù)某砷L過程，外鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)的工業(yè)機(jī)械人家當(dāng)甚至全部制作業(yè)的成長進(jìn)程中，各家當(dāng)鏈環(huán)節(jié)不是共振的，家當(dāng)成長慢慢由運(yùn)用端向下游環(huán)節(jié)傳遞，且這類傳遞是存在滯后周期的，這與互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)下的家當(dāng)鏈投資邏輯存在較年夜差異。