紅星資本局9月10日消息，今日，威馬汽車(chē)在官方微博發(fā)文稱，經(jīng)過(guò)深思熟慮，威馬汽車(chē)自愿終止與Apollo出行在港交所的RTO進(jìn)程。目前威馬汽車(chē)仍是Apollo出行的重要股東，未來(lái)將繼續(xù)支持Apollo出行的發(fā)展。
此前，9月8日，Apollo出行（00860.HK）在港交所公告稱，相關(guān)各方已同意終止收購(gòu)?fù)R協(xié)議，因此收購(gòu)事項(xiàng)及配售事項(xiàng)將不會(huì)進(jìn)行。公告提及終止收購(gòu)的原因包括，全球市況動(dòng)蕩、金融市場(chǎng)氛圍持續(xù)不確定和短期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等。
Apollo出行的公告意味著此前深陷泥沼的威馬汽車(chē)失去了港股上市的機(jī)會(huì)。
“借殼”上市失敗，威馬陷入危局
“像牲口一樣活下去”，在今年1月12日威馬宣布通過(guò)反向收購(gòu)（RTO）登陸港交所消息當(dāng)天，沈暉在其個(gè)人微博上表示。
原本這筆重大收購(gòu)?fù)瓿珊螅R汽車(chē)有望完成“借殼”上市。
今年1月11日，市值僅為23億港元的Apollo出行發(fā)布公告，將以20.2億美元（約合人民幣148億）向威馬汽車(chē)收購(gòu)?fù)R汽車(chē)子公司，通過(guò)以每股0.55港元配發(fā)288億股的方式進(jìn)行結(jié)算。在完成此次收購(gòu)后，威馬汽車(chē)方面將持有311億股Apollo出行股份，持股比例達(dá)到68.26%。就此，這筆反向收購(gòu)也被視為威馬汽車(chē)明確其“借殼”上市融資的路徑。
在增發(fā)股份收購(gòu)?fù)瑫r(shí)，Apollo出行還披露，將向不少于六位獨(dú)立承配人配售71.23億股股份，每股配售價(jià)不低于0.55港元，該項(xiàng)配售所得款項(xiàng)總額將約為39.18億港元，籌資凈額估計(jì)約為35.26億港元。
作為國(guó)內(nèi)最早一批造車(chē)新勢(shì)力，威馬一度是資本市場(chǎng)的寵兒，在“互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)”飽受爭(zhēng)議時(shí)，威馬順利拿到百度、騰訊、紅杉、成為資本、SIG 等明星資本及地方政府投資。
公開(kāi)資料顯示，從成立至今，威馬汽車(chē)共進(jìn)行了A至D輪12次融資，威馬汽車(chē)經(jīng)過(guò)4輪12次融資，累計(jì)融資約410億元。
不過(guò)，7年過(guò)去了，數(shù)百億資金投入下，距離成功上市始終只差臨門(mén)一腳的威馬汽車(chē)逐漸“掉隊(duì)”。
威馬汽車(chē)遞交的招股書(shū)顯示，2019年-2021年三年間，其歸母凈利潤(rùn)分別虧損人民幣44.45億元、50.84億元以及82.05億元，三年間共計(jì)虧損人民幣174億元。2021年，威馬汽車(chē)實(shí)際已資不抵債，其凈資產(chǎn)為人民幣-205億元。可見(jiàn)其對(duì)資金的渴求程度。此外，Apollo出行在擬收購(gòu)?fù)R的公告中提到，2022年上半年，威馬汽車(chē)僅售出1.65萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)。
今年1月，Apollo出行曾公告威馬正在謀求公告之日起未來(lái)兩至三個(gè)月內(nèi)的三筆臨時(shí)融資，以為收購(gòu)目標(biāo)集團(tuán)（即，Apollo出行）的營(yíng)運(yùn)補(bǔ)充現(xiàn)金流及營(yíng)運(yùn)資金。這三筆融資包括：港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行的2.5億港元、正威國(guó)際的5億元人民幣以及雅居樂(lè)集團(tuán)旗下巨國(guó)投資兩筆合計(jì)15億港元的貸款。
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，當(dāng)時(shí)有知情人士表示，“威馬并非賬上一分錢(qián)都沒(méi)有了，但需要把有限的資金用在‘刀刃’上，以確保在港上市的的順利進(jìn)行。”威馬管理層與相關(guān)投資方簽署了類似“對(duì)賭”的協(xié)議，即，威馬在徹底解決自身問(wèn)題、復(fù)工復(fù)產(chǎn)以提升估值的前提下，最終才能完成“借殼”Apollo出行的在港上市。
Apollo出行公告終止收購(gòu)?fù)R協(xié)議，或意味著上述逾20億元的融資落空。
存在多個(gè)被執(zhí)行人信息 游走在破產(chǎn)邊緣
今年2月，沈暉發(fā)布微博稱，“過(guò)去一年因?yàn)橐咔楹褪袌?chǎng)環(huán)境的客觀影響，威馬確實(shí)遇到一些困難。我們正在通過(guò)一系列降本增效的措施進(jìn)行調(diào)整，全力保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障終端用戶的體驗(yàn)。”3月，威馬汽車(chē)官方微博發(fā)布消息稱，近期，全國(guó)將有超過(guò)100家經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店陸續(xù)恢復(fù)常態(tài)化服務(wù)，為用戶解決各類購(gòu)車(chē)、用車(chē)問(wèn)題。
然而，威馬汽車(chē)接連傳出壞消息。不僅面臨資金壓力，還負(fù)面新聞纏身。
5月15日，威馬汽車(chē)科技集團(tuán)有限公司及其子公司威馬汽車(chē)科技（四川）有限公司新增3條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的合計(jì)1084萬(wàn)元，執(zhí)行法院為綿陽(yáng)市安州區(qū)人民法院。（詳見(jiàn)報(bào)道：威馬汽車(chē)被強(qiáng)制執(zhí)行1084萬(wàn)元，創(chuàng)始人此前稱“一切都在向好”）
而在此之前，據(jù)海南特區(qū)報(bào)報(bào)道，位于海南省海口市的威馬汽車(chē)4S店全部關(guān)門(mén)，2000余位車(chē)主保養(yǎng)維修難。此外，“威馬智行”APP與威馬汽車(chē)小程序也無(wú)法正常使用。
6月，有報(bào)道稱，沈暉被上海市青浦區(qū)人民法院列為失信被執(zhí)行人，被限制高消費(fèi)。隨后，威馬汽車(chē)官方微博發(fā)布消息稱，沈暉的限高令已撤銷(xiāo)。同時(shí)表示，威馬汽車(chē)正在沈暉的帶領(lǐng)下，全力開(kāi)展用戶服務(wù)，依法有序清償債務(wù)，并在積極推進(jìn)新能源汽車(chē)出海計(jì)劃，有望于近期復(fù)工復(fù)產(chǎn)，恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。
據(jù)公開(kāi)信息顯示，8月11日，威馬汽車(chē)新增一則凍結(jié)60億元股權(quán)的信息，股權(quán)被執(zhí)行企業(yè)為湖北星暉新能源智能汽車(chē)有限公司（威馬汽車(chē)黃岡工廠主體），執(zhí)行法院為湖北省黃岡市中級(jí)人民法院。
但威馬的危局似乎不止于此。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，有接近威馬的業(yè)內(nèi)人士表示，沈暉本人已不在國(guó)內(nèi)。這一說(shuō)法，也得到了另一知情人士的證實(shí)。
公開(kāi)資料顯示，威馬汽車(chē)科技集團(tuán)有限公司存在多個(gè)被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超5.9億元，此外還存在限制消費(fèi)令和多個(gè)股權(quán)凍結(jié)信息。
在嘗試反向收購(gòu)APOLLO出行、“借殼”港股上市之前，威馬還曾嘗試登陸科創(chuàng)板。2021年1月，上海證監(jiān)局發(fā)布公告稱威馬汽車(chē)已具備輔導(dǎo)驗(yàn)收及科創(chuàng)板上市申請(qǐng)條件，上交所即將受理其遞交的申報(bào)材料。然而，在隨后的審查過(guò)程中不斷有問(wèn)題爆出，其科創(chuàng)板上市之路最終不了了之。
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