工業(yè)機器人發(fā)展綜述:
2018 年,受上年基數(shù)較高、國際跨國巨頭在華產(chǎn)能釋放搶占市場、國內(nèi)同質(zhì)化低價競爭日趨激烈等因素影響,我國工業(yè)機器人產(chǎn)量增長明顯放緩。1——10 月,我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為118452 套,同比僅增長8.7%,增速較上年同期大幅下降60.1 個百分點。從月度產(chǎn)量來看,我國工業(yè)機器人月度產(chǎn)量增速基本呈震蕩放緩的趨勢。其中,9 月份,我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為11448 臺,同比下降16.4%,月度增速近年來首次出現(xiàn)負增長;10 月份月度產(chǎn)量僅9590 臺,年內(nèi)首次降至10000 臺以下。
展望4 季度,國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進的發(fā)展趨勢,行業(yè)面臨的外部環(huán)境不會有明顯變化,工業(yè)機器人產(chǎn)量有望繼續(xù)小幅增長。初步預(yù)計2018 年全年,工業(yè)機器人產(chǎn)量有望達到14.55 萬套,同比增長11%左右。
2017 年以來工業(yè)機器人產(chǎn)量及增速
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
工業(yè)機器人市場展望 :
市場需求依然廣闊,產(chǎn)量有望平穩(wěn)增長
從供給側(cè)來看,目前我國涉及生產(chǎn)機器人的企業(yè)數(shù)量超過800 多家,且有大批傳統(tǒng)機械制造企業(yè)轉(zhuǎn)向工業(yè)機器人的生產(chǎn),我國已建成或在建的工業(yè)機器人園區(qū)超過40 個,還有大量籌備中的產(chǎn)業(yè)園區(qū),預(yù)計將在未來幾年陸續(xù)建成投用,將進一步釋放工業(yè)機器人產(chǎn)能。
另一方面,安川、ABB、川崎重工等國家龍頭企業(yè)紛紛在華建廠擴大產(chǎn)能,將擠占國產(chǎn)機器人市場份額,國內(nèi)機器人企業(yè)或?qū)⒚媾R洗牌。因此,預(yù)計2019年,我國工業(yè)機器人產(chǎn)量有望達到17.5萬臺,同比增長約20%。
2018--2020年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量及同比增速預(yù)測
注:2018 年,國家統(tǒng)計局大幅調(diào)整口徑,2018 產(chǎn)量增速無法預(yù)測
從需求側(cè)來看,2017 年,我國工業(yè)機器人銷量繼續(xù)保持快速增長,連續(xù)四年成為全球第一大工業(yè)機器人市場。盡管我國已成為全球最大的機器人消費市場,但我國工業(yè)機器人保有量遠低于世界平均水平。同時,人力成本逐年上升也使得制造業(yè)特別是勞動密集型企業(yè)有動力進行智能化改造。隨著機器換人、智慧工廠建設(shè)的不斷加快,我國工業(yè)機器人市場需求潛力將充分釋放,在未來幾年有望迎來需求高峰期。預(yù)計2019 年,我國工業(yè)機器人銷售量將達到26.0 萬臺,同比增長約31.5%。
2018——2020 年我國工業(yè)機器人銷售量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:國際機器人聯(lián)合會
工業(yè)機器人進出口分析:
出口穩(wěn)步增長,高端產(chǎn)品短期仍依賴進口
出口方面,近年來,我國機器人產(chǎn)業(yè)加快海外并購步伐,以期借助國外成熟企業(yè)補足技術(shù)方案、海外市場等領(lǐng)域短板。隨著美的收購庫卡等一系列并購?fù)瓿桑覈I(yè)機器人企業(yè)全球市場競爭力將顯著增強。未來,伴隨我國工業(yè)機器人產(chǎn)能快速擴張,吸收國外技術(shù)以提升產(chǎn)品質(zhì)量與性能,并購海外企業(yè)打通海外渠道,再加上價格優(yōu)勢,我國工業(yè)機器人將繼續(xù)加快“走出去”步伐,產(chǎn)品出口量穩(wěn)步提升。預(yù)計2019 年,我國多功能機器人出口數(shù)量有望達到3 萬臺,同比增長15%左右。
2018——2020 年我國多功能工業(yè)機器人出口量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:國際機器人聯(lián)合會
2018——2020 年我國多功能工業(yè)機器人進口量及同比增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:國際機器人聯(lián)合會
風(fēng)險提示 :
工業(yè)機器人月度產(chǎn)量首次下滑,警惕投資過熱風(fēng)險
2018 年1——8 月,我國工業(yè)機器人累計產(chǎn)量同比增長19.4%,年內(nèi)累計同比增速自2016年初以來首次低于20%;9 月,工業(yè)機器人月度產(chǎn)量同比下降16.4%,這也是月度產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長,這也表明,當前我國工業(yè)機器人行業(yè)面臨一定風(fēng)險。2017 年以來,我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)基本處于野蠻生長狀態(tài),企業(yè)擴產(chǎn)、資本注入以及眾多創(chuàng)業(yè)公司誕生,再加上國家的政策及資金推動,全國掀起智能制造狂潮。
據(jù)統(tǒng)計,2017 年我國有158 個機器人項目獲得投資,獲得投資總金額超200 億元,融資規(guī)模四年內(nèi)增長近30 倍。而機器人產(chǎn)業(yè)本身屬于基礎(chǔ)制造業(yè)范疇,需要長時間的技術(shù)積淀,當前我國機器人關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件等技術(shù)領(lǐng)域仍亟待突破,大量資本進入該領(lǐng)域推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴張,進而導(dǎo)致低端領(lǐng)域同質(zhì)化競爭日益激烈,產(chǎn)品價格降幅擴大。
今年機器人行業(yè)已經(jīng)相繼爆發(fā)了多起公司倒閉、高管離職事件。其中,影響最大的是棠寶機器人倒閉事件。棠寶機器人是中國第一個獲得“中國機器人認證”的機器人產(chǎn)品,但是2018 年7 月,棠寶機器人公司被傳出由于資金鏈撕裂身陷倒閉風(fēng)波。因此,建議投資者警惕機器人產(chǎn)業(yè)投資過熱的風(fēng)險。